内存狂升面板却狂降,不搞DIY了来玩家电吧

2017-11-04 01:05 出处:PConline原创 作者:Umbrella 责任编辑:shiyu

  【PConline 杂谈】2017年是不平静的一年,望眼欲穿等来10系显卡的发布,其性能怪兽让多少DIY玩家准备掏钱包,结果受挖矿潮的影响,无论是A卡还是N卡都一卡难求,即使能买到也是涨价50%以上幅度的型号了。在矿潮还未结束、显卡价位还未跌回之前,又一波涨价潮来了。2017年秋天内存的这一波暴涨在短时间内就完成了价格翻倍,更是让整个DIY市场都受到不小的影响,掏空了多少DIY玩家的钱包。

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  内存在整机配件中都算是比较便宜的配件了,像当前热销的金士顿DDR4单条8GB内存条,今年初只要400元左右,如今却要价869元,价格涨幅超过了100%。追求高性能的DIY玩家起码要两条8G内存起步,就要花费将近1800元,近两年DIY届最佳理财产品非它莫属。造成内存条价格暴涨难道真如厂商所说的,原材料价格上涨,产能有限吗?

DRAM颗粒严重缺货

  对于大多数人来说,也许还不明白内存核心是什么东西?其实内存条的核心就是内存颗粒,和cpu芯片的生产大致相同,都是一大块晶圆蚀刻切割出来的。而世界上能生产内存颗粒的只有那么几家,如三星、现代、镁光等占据了内存颗粒的绝大部分市场份额。涨价,总是离不开市场的供需关系。显然,内存这次涨价,这是主因,DRAM颗粒为什么会缺货呢?

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  由于内存市场不景气,更新换代迟缓,市场需求不旺盛,目前主要DRAM内存大厂都没有增产计划,而且将主要产能转移生产3D NAND闪存,造成DRAM内存供需短缺。DDR3内存自从2007年服役以来,至今已经走过了8个年头。相比Intel的更新换代步伐来说,内存发展可谓相当缓慢。DDR4在2015年小规模面世,真正大规模铺向市场是2016年。相比于DDR3,DDR4内存大不同,电压、时序、频率都相应变化,连金手指也不同,工厂由DDR3转DDR4内存生产,这势必造成一时产能的压力。

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  除了桌面电脑的应用,最大的市场应该是智能手机,各品牌手机出货量在2017下半年达到高潮,目前各大旗舰机的RAM也都是6G起步,8G标配,这配置都能赶上大多数电脑了,可谓是僧多粥少。值得注意的是用于手机等数码设备的闪存颗粒也是由上述几家半导体公司提供和生产,而且这些闪存颗粒和固态硬盘的闪存颗粒是出自同一生产线的。

DIY圈涨价不断,液晶面板也太平

  面板涨价可能是2016年彩电行业最始料未及的事情,液晶电视面板价格全面、持续、大幅上涨,天灾、人祸、消费升级等因素的叠加,造成这次电视行业的泪流满面。在乐视决定对第4代乐视超级电视部分机型的价格上调100~200元后,暴风集团亦将第三季度净利润大幅下滑的原因归咎于电视面板等原材料价格的上涨。可以说整个行业的日子都不好过。

  据IHS Markit监测显示,2016年第一季度,由于中国产能提升和市场季节性需求疲软,面板供应超过需求的20%;第二季度,市场进行了自我调整,需求开始逐渐上升;第三季度,供需情况开始变得紧俏起来,供应仅超出需求的10%;预计到第四季度,供应将仅超过需求的8%。根据更新于10月19日的国际市场面板价格,40英寸1080P全高清液晶电视面板,最高涨幅达到了17美元,报价为135美元,其涨幅折合人民币约为115元。

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  材料涨价给整机厂商带来的影响已经凸显,根据暴风集团日前公布的2016年第三季度财报显示,2016年第三季度,该公司实现营业收入40229.58万元,比上年同期增长203.99%,但净利润却大降97.16%,为48.76万元。暴风第三季度营业亏损为1.45亿元,去年同期营业利润为1689万元。

  面板几乎占到整机成本的65%以上,面板的持续涨价,连一直扮演“价格屠夫”的互联网电视厂商倍感压力,互联网电视可以说是处在卖一台亏一台尴尬阶段,能不能抗住是很大问题,最终导致即使是专注玩生态、不靠硬件挣钱的乐视也已对第4代乐视超级电视部分机型上调价格100元~200元。

生产线不增还关停

  目前液晶屏的主要产地是韩国、台湾和中国。去年韩国某品牌在华的液晶玻璃业务亏损超过1亿美金;而韩国另一个主要厂商的8条LCD生产线,到了2015年底已经关闭了5条,产能下降。台湾的四家面板厂友达、奇美、华映和瀚彩,四家做了产业结构调整,放弃中低端屏幕产品的生产。由于利润过低,导致了三星显示器关闭了7代线液晶面板生产线,该生产线供应了全球大部分40英寸薄膜晶体管液晶显示器(TFT),CPT关闭了一条4.5代产线等等,直接导致液晶面板价格的攀升。

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  其次,世界巨头韩国海运的破产导致面板加工输送不出去,台南地区,日本等地震的影响,导致汉彩、群创、夏普等面板制造商产能降低,加上三星电子直接将40寸电视面板生产线要转为手机用OLED面板生产线,市场总产能与供货量暂时降低,价格一下子就上去了。

厂商积极扩产,彩电行业回暖

  伴随着面板涨价,各大面板厂商开始积极扩产,国内10.5代投资热潮高涨。近年来,包括京东方、华星光电以及鸿海集团等公司陆续投资兴建10.5/11代LCD生产线。此外,LG Display(LGD)也计划投资10.5代AMOLED或LCD产线,生产超大尺寸OLED或LCD面板。

  国产面板厂商连续多年的投入,国内像夏普、京东方、华星光电、天马已产生规模效应,在中低端市场上的发力,将小尺寸液晶面板产能推了上去,面板价格就开始松动下来,不仅给互联网电视厂商一个喘气的机会,同时伴随日韩厂商的市场收缩,国产面板资金与技术积累,两者实力差距也不断缩小,说不定还给了国产面板厂商一个绝佳的弯道超车的机会。

究竟是什么触动了涨价的神经?

  其实内存涨价的原因和液晶面板很像,但是略有不一样,比如说,两者都因为原材料成本的上涨导致价格的攀升而居高不下;另一方面,无论是面板厂商还是内存厂商,大多数核心技术都掌握在日韩厂商手中,例如内存厂商巨头有金士顿、镁光、三星、海力士、闪迪等,液晶面板的龙头有三星、LG、夏普等,一直占领了绝大部分的市场份额,凭借掌握核心技术领导了世界标准的制定,把握行业的价格,主导了世界市场。所以涨价消息一出,网路上出现不少“阴谋论”。

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  有所不同的是,国产面板厂商产能正在大幅度提升,产能规模不断跟进市场需求,供给开始超越需求形成买方市场,对日韩面板厂商的依赖会逐渐降低,夏普在纳入鸿海之后,让韩国厂商在面板需求上迎来了不小的压力,最终造成国产面板对正在疯狂挤压着以日韩系为代表的传统面板巨头的生存空间。

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  国内最大液晶面板商京东方、TCL旗下的华星光电、台湾大厂友达等已逐步成长为国内一流的大规模液晶面板厂商,还有小尺寸市面发展最凶猛的深圳天马。同时,随着对液晶技术的投产,一举打破中国本土彩电业缺乏OLED上游面板自主知识产权,TCL的量子点、海信的QLED、激光电视等,为中国在显示技术上赢得了对话世界的权利。产能的提升与技术的创新,必然导致全球液晶面板实力排名的重新洗牌。

  总结:相比于液晶面板领域,国产内存实力还不够,国产内存占用的市场份额可以说是蛮小了,加上巨头工艺、产能等甩国内一些玩家不止一条街,议价权也只能被他人牢牢掌握。可以说是完全被日韩企业所垄断。也许等到紫光国产内存量产才能打破垄断僵局吧,毕竟中国产什么,什么就降价,内存是暂时玩不起的了,但可以先玩彩电,大概5、6条内存的价格就可以换上一台60寸的电视,这价格以前想都不敢想。

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